Torbe, un tío algo gordo y feo se encuentra en compañía de una hermosa jovencita "Bella Baby" con quien tendrá el placer de follar. Al estar acostados en uno de los muebles, le pide a la joven que le dé un beso pero la chica al verle la dentadura le da algo de asco así que se niega a besarlo. Torbe, al ver que la chica lo ha rechazado decide desquitarse al pedirle que le chupe la polla pero antes de eso, hace que la hermosa joven se desnude. Torbe, al volverle a decir que le chupe la polla.
Al irla chupando muy fuerte la polla, trata de hacer que torbe se corra pero este tío al ver la intención de la joven, le pide que pare para que así la leche vuelva a bajar hasta los testículos, ella algo enfadada porque este tío la ha interrumpido le golpea la polla con la palma de su mano. Al follarla, torbe se desquita en penetrarle muy duro su coño, y hace que la chica se coloque a gemir un poco. Esta joven al pedirle más placer hace que torbe la corra un poco hacia atrás para frotarle el gallito y así pueda excitarse aun mas.
Torbe al ver que ambos disfrutan de la follada, deja que la chica haga un poco su trabajo mientras él se relaja. Colocando la cámara en su barriga, observamos como su polla entra y sale del jugoso coño de la hermosa jovencita. Al cambiar de posición un par de veces, vemos como le va dejando rojo el coño de la hermosa chica. La hermosa jovencita, al continuar gimiendo hace que torbe no se resista mas a sus gemidos, le toca sacar su polla del coño muy rápidamente ya que se estaba corriendo.
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